Đòn bẩy trong Forex là gì? Khóa học sử dụng đòn bẩy để thắng lớn trong giao dịch Forex

Đòn bẩy trong Forex là gì? Nó giống như một “khoản vay” từ nhà môi giới để các trader có nhiều vốn hơn để giao dịch so với số vốn mà họ đã ký quỹ ban đầu.

Và đây hẳn là thắc mắc của nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu. Có thể nói, đây là một tính năng của giao dịch Forex đem đến cho các nhà giao dịch những cơ hội lớn.

Bạn có thể sử dụng nó để tận dụng các biến động giá tương đối nhỏ, “nâng cấp” cho danh mục đầu tư của bạn để có nhiều khả năng hiển thị hơn hoặc để tăng vốn.

Khóa học FX sẽ đem đến hướng dẫn cho bạn về đòn bẩy trong Forex là gì và cách tận dụng tối đa hiệu quả của đòn bẩy trong khi thực hiện các chiến lược giao dịch.

Đòn bẩy trong Forex là gì

Đòn bẩy trong tài chính là việc sử dụng tiền đi vay (được gọi là vốn) để đầu tư vào tiền tệ, cổ phiếu hoặc chứng khoán.

Khái niệm đòn bẩy rất phổ biến trong giao dịch Forex. Bằng cách vay tiền từ một nhà môi giới, các trader có thể giao dịch các vị thế lớn hơn bằng một loại tiền tệ.

Nhiều nhà môi giới yêu cầu tỷ lệ phần trăm giao dịch được giữ bằng tiền mặt làm tài sản thế chấp và yêu cầu đó có thể cao hơn đối với một số loại tiền tệ nhất định.

Trong giao dịch Forex, không có lãi suất tính trên số tiền ký quỹ được sử dụng, và không quan trọng bạn là nhà giao dịch nào hoặc bạn có loại tín dụng nào. Nếu bạn có tài khoản và nhà môi giới cung cấp tiền ký quỹ cho bạn, bạn có thể giao dịch trên tài khoản đó. 

Lợi thế rõ ràng của việc sử dụng đòn bẩy Forex là bạn có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể chỉ với một số vốn hạn chế.

Tuy nhiên, đòn bẩy cũng là một con dao hai lưỡi, có nghĩa là nó cũng có thể làm gia tăng các khoản thua lỗ. Điều quan trọng là các trader phải học cách quản lý đòn bẩy trong Forex và sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất.

Cách thức hoạt động của Đòn bẩy trong Forex là gì?

Đòn bẩy hoạt động bằng cách sử dụng một khoản tiền được gọi là ký quỹ, để giúp cho trader thực hiện giao dịch các loại tài sản tài chính với giá trị giao dịch lớn hơn rất nhiều lần so với số tiền có trong tài khoản.

Về cơ bản, bạn đang đặt một phần nhỏ cho giá trị toàn bộ giao dịch của mình – và nhà môi giới đang cho bạn vay phần còn lại.

Tổng số tiền của bạn so với số tiền ký quỹ của bạn được gọi là tỷ lệ đòn bẩy.

Ví dụ: giả sử bạn muốn mua một lô GBP / USD với giá 1,2860.

Một lô GBP/USD tương đương với 100.000$, vì vậy việc mua đồng tiền cơ bản sẽ yêu cầu khoản chi 128.600$ (bỏ qua mọi khoản hoa hồng hoặc các khoản phí khác).

Nếu GBP/USD tăng 20 pips lên 1,2880, vị trí của bạn hiện có giá trị 128.800$. Nếu bạn đóng vị thế của mình, thì bạn đã kiếm được 200$ lợi nhuận.

Nếu thị trường đi theo hướng khác và GBP/USD giảm 20 pips, bạn sẽ mất 200$, ít hơn 1% so với số tiền bạn phải trả cho cặp tiền tệ.

Hoặc bạn có thể mở giao dịch của mình với một nhà môi giới có đòn bẩy, họ có thể có yêu cầu ký quỹ là 10% đối với GBP/USD. Ở đây, bạn chỉ phải trả 10% trên số tiền 128.600$ là 12.860 $, để mở vị thế.

Nếu GBP/USD tăng lên 20 pips, bạn vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận tương tự là 200 $, nhưng với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Tất nhiên, nếu GBP/USD giảm 20 pips thì bạn cũng sẽ mất 200 $ – một khoản lỗ lớn hơn so với khoản tiền gửi ban đầu của bạn.

Xác định tỷ lệ đòn bẩy trong giao dịch Forex

Mức tỷ lệ đòn bẩy trong Forex là không cố định và phụ thuộc vào điều kiện giao dịch. Số tiền ký quỹ ban đầu mà mỗi nhà môi giới yêu cầu có thể khác nhau, tùy thuộc vào quy mô giao dịch. Để tính toán đòn bẩy dựa trên ký quỹ, hãy chia tổng giá trị giao dịch cho số tiền ký quỹ mà bạn bắt buộc phải đặt:

Đòn bẩy dựa trên ký quỹ = Tổng giá trị giao dịch / yêu cầu ký quỹ

Ví dụ: nếu bạn được yêu cầu ký quỹ 1% tổng giá trị giao dịch dưới dạng ký quỹ và bạn định giao dịch một lô tiêu chuẩn là USD/CHF, tương đương 100.000 $, thì số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là 1.000 $.

Do đó, đòn bẩy dựa trên ký quỹ của bạn sẽ là 100: 1 (100.000 / 1.000). Đối với yêu cầu ký quỹ chỉ 0,25%, đòn bẩy dựa trên ký quỹ sẽ là 400: 1, sử dụng cùng một công thức.

Tỷ lệ đòn bẩy dựa trên ký quỹ	Yêu cầu ký quỹ của tổng giá trị giao dịch
400: 1	0,25%
200: 1	0,5%
100: 1	1%
50: 1	2%

Thường thì thị trường cơ sở càng dễ biến động hoặc ít thanh khoản, thì đòn bẩy được cung cấp càng thấp để bảo vệ vị thế của bạn khỏi biến động giá nhanh chóng.

Mặt khác, các thị trường cực kỳ thanh khoản, chẳng hạn như các cặp ngoại hối chính, có thể có tỷ lệ đòn bẩy đặc biệt cao.

Ưu điểm của giao dịch Đòn bẩy trong Forex là gì?

Như đã nói về bản chất của đòn bẩy trong Forex, một trong những lợi thế của nó là cung cấp cho bạn khả năng dùng số vốn ít để tiếp xúc với thị trường nhiều hơn so với cách khác.

Khi bạn tiếp xúc với một vị thế lớn hơn trên thị trường, bạn có cơ hội tăng lợi nhuận của mình. Ví dụ: giả sử bạn quyết định tham gia giao dịch tiền tệ ngoại hối với đồng đô la AUD/USD vì bạn tin rằng đồng đô la Úc sẽ giảm giá so với đô la Mỹ.

Bây giờ, giả sử bạn quyết định giao dịch 500 $ ký quỹ ở mức 0,5%, mức độ hiển thị của bạn trên thị trường sẽ là 100.000 $. Vì vậy, bây giờ bạn đang kiểm soát giao dịch 100.000 $ chỉ bằng 500 đô la tiền của riêng bạn.

Bây giờ, hãy giả sử bạn đã đúng trong giả định của mình về việc đồng đô la Úc giảm, vì vậy 100.000 đô la của bạn bây giờ trị giá 102.000 $.

Do đó, nếu bạn quyết định thoát khỏi vị trí của mình, bạn sẽ kiếm được 2.000 $ cho một khoản đầu tư (chưa bao gồm chi phí) bằng cách sử dụng 500 $ tiền của chính mình. Đó là mức tăng 400%.

Rõ ràng, bạn có thể thấy rằng việc sử dụng đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể lợi nhuận của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh.

Tuy nhiên, câu chuyện luôn có hai mặt và bạn cần cân nhắc rủi ro, vì giao dịch đòn bẩy có thể phản tác dụng khá nhanh nếu bạn phân tích sai.

Nhược điểm của giao dịch đòn bẩy trong Forex là gì?

Hãy tiếp tục với kịch bản trước nhưng giả sử rằng thay vì đô la Úc giảm, nó lại tăng so với đô la Mỹ. Vì vậy, bây giờ bạn thấy rằng vị thế mở của bạn đang ở mức 98.000 đô la hoặc lỗ 2.000 đô la trên mức đầu tư ban đầu là 100.000 đô la, có nghĩa là bạn đang giảm 400%.

Vì vậy, bạn không chỉ mất số vốn ban đầu là 500 đô la mà giờ đây bạn còn phải huy động thêm 1.500 đô la nữa, vì nhà môi giới sẽ thực hiện “margin call” vào tài khoản của bạn để bù lỗ.

Trên thực tế, các sàn Forex sẽ yêu cầu bạn duy trì một số tiền nhất định trong tài khoản môi giới của mình để trang trải các cuộc gọi ký quỹ trong trường hợp giao dịch lỗ.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải có được kiến ​​thức và kinh nghiệm phù hợp để học giao dịch Forex trước khi bạn quyết định giao dịch các thị trường này.

Một số mẹo để giao dịch Forex với đòn bẩy:

Cố gắng duy trì mức đòn bẩy thấp

Giới hạn vốn ở mức 1% – 2% tổng vốn giao dịch trên mỗi vị trí bạn thực hiện

Đừng cố gắng thoát khỏi vị thế thua lỗ bằng cách thêm vào đó – hãy cắt lỗ!

Sử dụng Stop Loss hoặc Trailing Stop để giảm bớt và bảo vệ vốn của bạn

Tham gia ngay khóa học FX để hiểu rõ Đòn bẩy trong Forex là gì và chiến lược sử dụng đòn bẩy để thắng lớn trong các giao dịch mà bạn hướng tới.

Khoahocfx.com cung cấp các khóa học về Forex online từ cơ bản đến chuyên sâu trên dành cho mọi trader.